Анализ развития российского рынка ванн: стальные, чугунные, акриловые

Инициативное маркетинговое исследование компании ООО "Аналитик-B2B".

В работе рассмотрены следующие вопросы:
1. Анализ видов и моделей ванн на российском рынке.
2. Анализ российских производителей и выпускаемого ими ассортимента.
3. Анализ объемов российского производства чугунных, стальных и акриловых ванн.
4. Анализ импортно-экспортных показателей: динамика поставок, страны и компании-импортеры, страны и компании-экспортеры.
5. Анализ структуры по импортируемым и экспортируемым производителям и торговым маркам.
6. Анализ динамики объемов российского рынка ванн за 2008–2012 гг.
7. Анализ факторов, влияющих на развитие российского рынка ванн.
8. Составление прогноза российского рынка ванн на 2013–2015 гг.


Цель исследования – анализ состояния и тенденций развития российского рынка ванн за 2008–2012 гг.

Достижение цели обеспечивается реализацией следующих задач:
Задача 1. Охарактеризовать и классифицировать представленный на российском рынке ассортимент по стальным, чугунным и акриловым ваннам.
Задача 2. Проанализировать отечественных производителей по выпуску стальных, чугунных и акриловых ванн.
Задача 3. Проанализировать динамику объемов российского производства ванн за период 2008–2012 гг.
Задача 4. Проанализировать ассортимент ванн, выпускаемый российскими производителями.
Задача 5. Проанализировать импортно-экспортные показатели на российском рынке ванн.
Задача 6. Проанализировать основные факторы, влияющие на развитие рынка ванн в РФ.
Задача 7. Спрогнозировать и выявить перспективы развития российского рынка ванн на 2013–2015 гг.

Объект исследования:
- российский рынок ванн;
- ассортимент российского рынка ванн (стальные, чугунные, акриловые);
- российские производители;
- компании-импортеры и компании-экспортеры.

Предмет исследования:
- потребительские характеристики ванн;
- характеристика основных участников рынка;
- импортно-экспортные показатели;
- факторы, влияющие на динамику российского рынка ванн;
- прогноз развития российского рынка ванн в изучаемых регионах.

Методика проведения: кабинетное исследование (обработка данных)

Источники информации:
- данные Федеральной службы государственной статистики;
- данные Федеральной таможенной службы;
- материалы деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка;
- экспертные оценки;
- Интернет.

Период исследования: 2008–2012 гг.

География исследования: Россия, Федеральные округа, регионы.

Формат отчета: 7 глав, 83 страницы (Times New Roman 12, Межстрочный интервал - одинарный), 35 таблиц, 29 рисунков.

Выход отчета – май 2013 г. Стоимость – 29 000 руб.

Выдержки из отчета
В результате проведенного маркетингового исследования было выявлено, что рынок ванн в РФ представлен большим разнообразием видов и моделей, габаритов и форм, с максимальным или минимальным набором функций.

Все многообразие продукции на рынке ванн можно свести к следующим основным товарным направлениям: стальные ванны, чугунные ванны и ванны из акрила. Каждое товарное направление представлено большим количеством моделей как российских, так и зарубежных производителей.

По выпуску чугунных и стальных ванн было выявлено 3 предприятия – в Центральном, Уральском и Сибирском Федеральных округах – ОАО «Кировский завод», ОАО «Завод «Универсал» и ОАО «ВИЗ».

Компаний, производящих акриловые ванны насчитывается около 10, при этом существует целый ряд небольших фирм-изготовителей, которые, не обладая крупными производственными мощностями, стараются работать на конкретного потребителя – торговую компанию, под брендом которой изделия из акрила попадают на рынок ванн. При этом производитель остается в тени дистрибьютора.

В ходе исследования были выявлены следующие российские производители, выпускающие акриловые ванны, имеющие производства на территории РФ: ЗАО «ПК «Акрилан», ООО «ПК Гидросистем», ОАО «Аква-Модуль», ООО «Радомир», ООО «Векост», ООО «Др. Джет» и ООО «Мереон».

Наибольшей глубиной и широтой ассортимента, среди российских производителей ванн, отличается ООО «Др. Джет», которое специализируется на выпуске акриловых ванн 5 товарных линеек (прямоугольные, угловые, ассиметричные, овальные, медицинские). Ассортимент компании насчитывает 43 модели ванн.

При анализе объемов российского рынка ванн было выявлено увеличение рынка в 2012 году по сравнению с 2011 годом на 13%, что в денежном выражении соответствует ... тыс. долл.

Примерно на таком же уровне (11%) увеличивался объем рынка в 2011-м году. В 2010-м году темпы прироста были существенно выше и соответствовали ..%. В целом за весь анализируемый период 2008–2012 гг. можно отметить положительный тренд с минимальными отклонениями, что свидетельствует о равномерном развитии российского рынка ванн и стабильно существующем спросе на всю анализируемую продукцию среди россиян.


Содержание отчета:
ГЛАВА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И КЛАССИФИКАЦИЯ СОВРЕМЕННОЙ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ ВАНН
1.1. Характеристика совеременных стальных ванн
1.2. Характеристика совеременных чугунных ванн
1.3. Характеристика соверемнных акриловых ванн
1.4. Характеристика других видов ванн
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА ВАНН
2.1. Описание основных российских производителей ванн
2.2. Характеристика российских производителей и выпускаемого ассортимента
2.2.1. ОАО «Кировский завод»
2.2.2. ОАО Завод «Универсал»
2.2.3. ЗАО «ПК «Акрилан»
2.2.4. ООО «ПК Гидросистем»
2.2.5. ОАО «Аква-Модуль»
2.2.6. ООО «Радомир»
2.2.7. ООО «Векост»
2.2.8. ООО «Др. Джет»
2.2.9. ООО «Мереон»
2.2.10. Сводный анализ российских производителей в разрезе выпускаемого ассортимента
2.3. Анализ объемов производства на российском рынке ванн за 2008–2012 годы
ГЛАВА 3. АНАЛИЗ ИМПОРТА НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ВАНН
3.1. Анализ импортных поставок стальных ванн за период 2008-2012 гг.
3.1.1. Анализ динамики импорта стальных ванн
3.1.2. Анализ импора стальных ванн в разрезе стран-импортеров
3.1.3. Анализ структуры импорта стальных ванн в разрезе торговых марок
3.2. Анализ импортных поставок чугунных ванн за период 2008–2012 гг.
3.2.1. Анализ динамики импорта чугунных ванн
3.2.2. Анализ импорта чугунных ванн в разрезе стран-импортеров
3.1.3. Анализ структуры импорта чугунных ванн в разрезе торговых марок
3.3. Анализ импортных поставок акриловых ванн за период 2008-2012 гг.
3.3.1. Анализ динамики импорта акриловых ванн
3.3.2. Анализ импорта акриловых ванн в разрезе стран-импортеров
3.3.3. Анализ структуры импорта акриловых ванн в разрезе торговых марок
3.4. Сводный анализ по импортным поставкам ванн в РФ
ГЛАВА 4. АНАЛИЗ ЭКСПОРТА НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ВАНН
4.1. Анализ экспортных поставок стальных ванн за период 2008–2012 гг
4.1.1. Анализ динамики экспорта стальных ванн из РФ
4.1.2. Анализ экспорта стальных ванн в разрезе стран-экспортеров
4.1.3. Анализ структуры экспорта стальных ванн в разрезе производителей и торговых марок
4.2. Анализ экспортных поставок чугунных ванн за период 2008–2012 гг.
4.2.1. Анализ динамики экспорта чугунных ванн из РФ
4.2.2. Анализ экспорта чугунных ванн в разрезе стран-экспортеров
4.2.3. Анализ структуры экспорта чугунных ванн в разрезе производителей и торговых марок
4.3. Анализ динамики экспортных поставок акриловых ванн за период 2008–2012 гг.
4.3.1. Анализ динамики экспорта акриловых ванн из РФ
4.3.2. Анализ экспортных поставок акриловых ванн в разрезе стран-экспортеров
4.3.3. Анализ структуры экспорта акриловых ванн в разрезе производителей и торговых марок
4.4. Сводный анализ по экспортным поставкам ванн из РФ
ГЛАВА 5. АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ РОССИЙСКОГО РЫНКА ВАНН
ГЛАВА 6. ВЫЯВЛЕНИЕ И АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА РАЗВИТИЕ РЫНКА ВАНН В РОССИИ
6.1. Объем строительства жилой недвижимости
6.2. Объем рынка индивидуального ремонта
6.3. Уровень благосостояния населения
ГЛАВА 7. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ВАНН НА 2013–2015 гг.
7.1. Многофакторный анализ развития российского рынка ванн
7.2. Прогноз и динамика развития российского рынка ванн до 2015 гг.

Список таблиц
Таблица 1. Краткая характеристика российских производителей ванн, 2012 год
Таблица 2. Ассортимент ванн ОАО «Кировский завод», 2012 год
Таблица 3. Ассортимент ванн ОАО «Завод «Универсал», 2012 год
Таблица 4. Ассортимент ванн ЗАО «ПК «Акрилан», 2012 год
Таблица 5. Ассортимент ванн ООО «ПК Гидросистем», 2012 год
Таблица 6. Ассортимент ванн ОАО «Аква-Модуль», 2012 год
Таблица 7. Ассортимент ванн ООО «Радомир», 2012 год
Таблица 8. Ассортимент ванн ООО «ВЕКОСТ», 2012 год
Таблица 9. Ассортимент ванн ООО «Др. Джет», 2012 год
Таблица 10. Ассортимент ванн ООО «Мереон», 2012 год
Таблица 11. Сводные данные по российским производителям и выпускаемому ассортименту, 2012 год
Таблица 12. Динамика объемов производства сантехнических изделий из металла (28.75.11) за 2008–2012 гг., тыс. руб., %
Таблица 13. Динамика объемов производства пластмассовых изделий, используемых в строительстве (25.23) за 2008–2012 гг., тыс. руб.,%
Таблица 14. Динамика объемов производства прочих пластмассовых изделий (25.24) за 2008–2012 гг., тыс. руб., %
Таблица 15. Объемы российского производства стальных, чугунных и акриловых ванн за 2012 год, тыс. руб.
Таблица 16. Объемы импорта стальных ванн в разрезе стран-импортеров, тыс. долл.
Таблица 17. Объемы импорта стальных ванн в разрезе иностранных производителей и торговых марок, тыс. долл.
Таблица 18. Объемы импорта чугунных ванн в разрезе стран-импортеров, тыс. долл.
Таблица 19. Объемы импорта чугунных ванн в разрезе иностранных производителей и торговых марок, тыс. долл.
Таблица 20. Объемы импорта акриловых ванн в разрезе стран-импортеров, тыс. долл.
Таблица 21. Объемы импорта акриловых ванн с гидромассажом в разрезе иностранных производителей и торговых марок, тыс. долл.
Таблица 22. Объемы импорта акриловых ванн без гидромассажа в разрезе иностранных производителей и торговых марок, тыс. долл.
Таблица 23. Сводные данные по импортным поставкам ванн в разрезе товарных направлений за 2008–2012 гг., тыс.долл.
Таблица 24. Объемы экспорта стальных ванн в разрезе стран-экспортеров, тыс. долл.
Таблица 25. Объемы экспорта стальных ванн в разрезе производителей и торговых марок, тыс. долл.
Таблица 26. Объемы экспорта чугунных ванн в разрезе производителей и торговых марок, тыс. долл.
Таблица 27. Объемы экспорта акриловых ванн в разрезе стран-экспортеров в денежном выражении за 2012 год, тыс. долл.
Таблица 28. Объемы экспорта акриловых ванн в разрезе производителей и торговых марок, тыс. долл.
Таблица 29. Сводные данные по экспорту ванн в разрезе товарных направлений за 2008–2012 гг., тыс.долл.
Таблица 30. Объемы российского рынка ванн за 2008–2012гг., тыс. долл.
Таблица 31. Динамика среднедушевых денежных доходов населения, руб. в РФ за 2010–2012 годы, %
Таблица 32. Объемы смежных рынков и рынка ванн в 2008–2012 годы, млн., кв. м, руб., тыс. долл.
Таблица 33. Динамика объемов смежных рынков и рынка ванн за 2008–2012 годы, %
Таблица 34. Прогнозные объемы среднедушевых денежных доходов населения, рынка индивидуального ремонта и рынка санфаянса в 2013–2015 гг., %
Таблица 35. Прогнозные значения по производству, импорту, экспорту и совокупному объему рынка ванн на 2012–2015 гг., тыс. долл.


Список рисунков
Рисунок 1. Географическое расположение российских производителей на территории РФ
Рисунок 2. Динамика объемов импорта стальных ванн за 2008–2012 гг., тыс. долл.
Рисунок 3. Структура импорта стальных ванн в разрезе иностранных производителей и торговых марок, %
Рисунок 4. Динамика объемов импорта чугунных ванн за 2008–2012 гг., тыс. долл.
Рисунок 5. Структура импорта чугунных ванн в разрезе иностранных производителей и торговых марок, %
Рисунок 6. Динамика объемов импорта акриловых ванн за 2008–2012 гг., тыс. долл.
Рисунок 7. Структура импорта акриловых гидромассажных ванн в разрезе иностранных производителей и торговых марок, %
Рисунок 8. Структура импорта акриловых ванн без гидромассажа в разрезе иностранных производителей и торговых марок, %
Рисунок 9. Динамика объемов импорта в разрезе видов ванн за 2008-2012 гг., тыс. долл.
Рисунок 10. Структура импорта на российском рынке ванн в разрезе товарных направлений, 2012 год, %
Рисунок 11. Динамика объемов экспортных поставок стальных ванн за 2008–2012 гг., тыс. долл.
Рисунок 12. Структура экспорта стальных ванн в разрезе производителей и торговых марок, %
Рисунок 13. Динамика объемов экспорта чугунных ванн за 2008–2012 гг., тыс. долл.
Рисунок 14. Динамика объемов экспорта акриловых ванн за 2008–2012 гг., тыс. долл.
Рисунок 15. Динамика объемов экспорта в разрезе видов ванн за 2008-2012 гг., тыс. долл.
Рисунок 16. Структура экспорта на российском рынке ванн в разрезе товарных направлений, 2012 год, %
Рисунок 17. Динамика объемов российского рынка ванн за 2008–2012 гг., тыс. долл.
Рисунок 18. Анализ развития российского ванн за 2008–2012 гг., тыс. долл.
Рисунок 19. Динамика структуры российского рынка ванн за 2008–2012 гг., тыс. долл.
Рисунок 20. Динамика структуры российского рынка ванн за 2008–2012 гг., %
Рисунок 21. Динамика ввода в эксплуатацию жилой недвижимости в России за 2007–2012 гг., млн. кв. м.
Рисунок 22. Объем рынка индивидуального ремонта в России за 2007–2012 годы., млрд. руб.
Рисунок 23. Динамика распределения жилищного фонда по годам постройки в РФ, %
Рисунок 24. Динамика среднедушевых денежных доходов населения в 2010–2012 годы, руб.
Рисунок 25. Динамика базисных коэффициентов роста за 2008–2012 годы, %
Рисунок 26. Линия тренда и коэффициент детерминации по фактору жилой недвижимости
Рисунок 27. Линия тренда и коэффициент детерминации по фактору индивидуального ремонта
Рисунок 28. Линия тренда и коэффициент детерминации по фактору среднедушевых денежных доходов населения
Рисунок 29. Прогнозная динамика смежных рынков и рынка ванн на 2013–2015 годы, %