Анализ рынка сантехники в России и ЮФО1

Инициативное маркетинговое исследование компании ООО "Аналитик-B2B. Выход – апрель 2011 г.

В работе изучены вопросы: факторы, влияющие на развитие рынка сантехники, представленность торговых марок и производителей, объемы и динамика рынка в период 2003 – 2010 гг., потенциальная емкость рынка на 2011 год, а также прогноз развития рынка сантехники на 2011 – 2012 гг.

Проведен анализ по следующим товарным группам: смесители, ванные, душевые кабины и поддоны, душевые аксессуары, сантехнический фаянс (унитазы-компакты, умывальники, пьедесталы для умывальников), инженерная сантехника.

Цель исследования – определение состояния и тенденции развития рынка сантехнической продукции по России в целом и ЮФО.

Достижение цели обеспечивается путем реализации следующих задач:
Задача 1. Определить основные факторы, влияющие на развитие рынка сантехники в России в целом, ЮФО, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Сочи.
Задача 2. Провести анализ представленности торговых марок и производителей на рынке сантехники в России в целом, ЮФО, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Сочи.
Задача 3. Провести анализ российских производителей по производству сантехнических изделий в разрезе каждой анализируемой товарной группы.
Задача 4. Провести анализ объемов рынка сантехники в России в целом, ЮФО, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Сочи.
Задача 5. Провести анализ емкости рынка сантехники в России в целом, ЮФО, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Сочи.
Задача 6. Выявить экспортно-импортные показатели на российском рынке сантехники.
Задача 7. Провести оценку потребителей и потребительских предпочтений на рынке сантехники в ЮФО.
Задача 8. Спрогнозировать и выявить перспективы развития рынка сантехники в России в целом, ЮФО, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Сочи на 2011-2012 г.г.

Источники информации: данные Федеральной службы государственной статистики и Федеральной таможенной службы, официальные данные Комитета по строительству Санкт-Петербурга, результаты наблюдений и опросов, а также материалы официальных СМИ, производителей и торговых компаний.

География исследования: Россия в целом, ЮФО, Краснодар, Ростов-на-Дону, Сочи.

Отчет составлен на 97 страницах, содержит 34 таблицы, 37 рисунков. Дата выхода – 12 апреля 2011 г. Стоимость отчета – 33 000 руб. 18 150 руб.

Содержание отчета:
ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ РЫНКА САНТЕХНИКИ В ЮФО
1.1.Объем строительства жилой недвижимости
1.2.Объем ремонта
1.3.Уровень благосостояния населения
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ПРЕДСТАВЛЕННОСТИ ТОРГОВЫХ МАРОК И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В ЮФО
2.1. Анализ представленности по товарной группе "Смесители"
2.2. Анализ представленности по товарной группе "Ванны"
2.3. Анализ представленности по товарной группе "Душевые кабины и поддоны"
2.4. Анализ представленности по товарной группе "Душевые аксессуары"
2.5. Анализ представленности по товарной группе "Сантехнический фаянс"
2.6. Анализ представленности по товарной группе "Инженерная сантехника"
ГЛАВА 3. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА: ОБЪЕМЫ, ДИНАМИКА, ВЫРУЧКА
3.1.Объемы производства смесителей и характеристика отечественных производителей
3.2. Объемы производства ванн и характеристика отечественных производителей
3.2.1. Объемы производства чугунных ванн и характеристика отечественных производителей
3.2.2. Объемы производства стальных ванн и характеристика отечественных производителей
3.2.3. Объемы производства акриловых ванн и характеристика отечественных производителей
3.3. Объемы производства душевых кабин (поддоны) и характеристика отечественных производителей
3.4. Объемы производства душевых аксессуаров и характеристика отечественных производителей
3.5. Объемы производства сантехнического фаянса и характеристика отечественных производителей
3.6. Объемы производства инженерной сантехники и характеристика отечественных производителей
ГЛАВА 4. АНАЛИЗ ОБЪЕМА РОССИЙСКОГО РЫНКА САНТЕХНИКИ
4.1. Объем российского рынка смесителей
4.2. Объем российского рынка ванн
4.3. Объем российского рынка душевых кабин
4.4. Объем российского рынка душевых аксессуаров
4.5. Объем российского рынка сантехнического фаянса
4.6. Объем российского рынка инженерной сантехники
4.7. Совокупный объем российского рынка сантехники в России в целом, ЮФО, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Сочи
ГЛАВА 5. ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ЕМКОСТЬ РЫНКА САНТЕХНИКИ НА 2011 ГОД
5.1. Емкость рынка смесителей в России в целом, ЮФО, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Сочи
5.2. Емкость рынка ванн в России в целом, ЮФО, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Сочи
5.3. Емкость рынка унитазов в России в целом, ЮФО, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Сочи
5.4. Емкость рынка умывальников в России в целом, ЮФО, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Сочи
5.5. Емкость рынка пьедесталов для умывальников в России в целом, ЮФО, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Сочи
5.6. Емкость рынка биде в России в целом, ЮФО, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Сочи
5.7. Совокупная емкость рынка сантехнического санфаянса в России в целом, ЮФО, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Сочи
ГЛАВА 6. ЭКСМПОРТНО-ИМПОРТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА РЫНКЕ САНТЕХНИКИ
6.1. Экспортно-импортные показатели по товарной группе "Смесители"
6.2. Экспортно-импортные показатели по товарной группе "Ванны"
6.3. Экспортно-импортные показатели по товарной группе "Душевые кабины и поддоны"
6.4. Экспортно-импортные показатели по товарной группе "Душевые аксессуары"
6.5. Экспортно-импортные показатели по товарной группе "Сантехнический фаянс"
6.6. Экспортно-импортные показатели по товарной группе "Инженерная сантехника"
ГЛАВА 7. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА САНТЕХНИКИ НА 2011-2012 ГГ.
7.1. Прогноз развития рынка смесителей в России в целом, ЮФО, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Сочи
7.2. Прогноз развития рынка ванн в России в целом, ЮФО, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Сочи
7.3. Прогноз развития рынка душевых кабин и поддонов России в целом, ЮФО, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Сочи
7.4. Прогноз развития рынка душевых аксессуаров России в целом, ЮФО, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Сочи
7.5. Прогноз развития рынка сантехнического фаянса России в целом, ЮФО, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Сочи
7.6. Прогноз развития рынка инженерной сантехники России в целом, ЮФО, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Сочи


Список таблиц
Таблица 1. Уровень доходов населения ЮФО, Ростова-на-Дону, Краснодара и Сочи в 2010 г.
Таблица 2. Торговые марки и страны - производители по товарной группе «Смесители».
Таблица 3. Торговые марки и страны - производители по товарной группе «Душевые кабины».
Таблица 4. Торговые марки и страны – производители по товарной группе «Душевые аксессуары».
Таблица 5. Торговые марки и страны – производители по товарной группе «Инженерная сантехника».
Таблица 6. Характеристика крупнейших российских производителей смесителей.
Таблица 7. Объемы и динамика производства смесителей в разрезе российских производителей за период 2003– 2010 г.г., тыс. шт.
Таблица 8. Объем российского производства всех сегментов ванн за период 2006 – 2010 г.г.
Таблица 9. Характеристика российских производителей чугунных ванн.
Таблица 10. Объемы и динамика производства чугунных ванн в разрезе российских производителей за период 2003 – 2010 г.г., тыс. шт.
Таблица 11. Характеристика российских производителей стальных ванн.
Таблица 12. Объем и динамика производства стальных ванн в разрезе российских производителей за период 2003 – 2010 г.г., тыс. шт.
Таблица 13. Характеристика российских производителей душевых поддонов.
Таблица 14. Объем и динамика российского производства душевых эмалированных поддонов за период 2003 – 2010 г.г.
Таблица 15. Характеристика российских производителей душевых аксессуаров.
Таблица 16. Объемы и динамика производства душевых аксессуаров отечественными производителями за 2005 – 2010 г.г., тыс. шт.
Таблица 17. Характеристика российских производителей сантехнического фаянса.
Таблица 18. Структура объемов производства санитарно-керамических изделий в разрезе российских производителей за период 2006 – 2010 г.г., тыс. шт.
Таблица 19. Объемы и структура российского производства санитарно-керамических изделий по видам продукции за период 2006 – 2010 г.г., тыс. шт.
Таблица 20. Характеристика российских производителей инженерной сантехники.
Таблица 21. Объемы российского рынка смесителей за период 2003 – 2010 г.г., тыс. шт.
Таблица 22. Динамика объемов рынка ванн всех сегментов за период 2006 – 2010 г.г., тыс. шт.
Таблица 23 .Динамика объемов рынка душевых кабин за период 2006 – 2010 г.г., тыс. шт.
Таблица 24. Объем российского рынка душевых аксессуаров за 2006 – 2010 г.г., тыс. шт.
Таблица 25. Объем российского рынка сантехнического фаянса за период 2006 – 2010 г.г., тыс. шт.
Таблица 26. Объем рынка сантехнической продукции в разрезе товарных групп за период 2006 – 2010 г.г.
Таблица 27. Объем рынка сантехнической продукции в разрезе товарных групп по ЮФО, Ростову-на-Дону, Краснодару и Сочи в 2010 г.
Таблица 28. Расчет потребности в смесителях по ЮФО, Ростову-на-Дону, Краснодару и Сочи на 2011 г.
Таблица 29. Расчет потребности в ваннах по ЮФО, Ростову-на-Дону, Краснодару и Сочи на 2011 г.
Таблица 30. Расчет потребности в унитазах по ЮФО, Ростову-на-Дону, Краснодару и Сочи на 2011 г.
Таблица 31. Расчет потребности в умывальниках по ЮФО, Ростову-на-Дону, Краснодару и Сочи на 2011 г.
Таблица 32. Емкость рынка сантехнического фаянса по ЮФО, Ростову-на-Дону, Краснодару и Сочи в натуральном выражении на 2011 г.

Список рисунков
Рисунок 1. Структура технического состояния объектов жилищного фонда ЮФО на 2010 г.
Рисунок 2. Структура объемов производства смесителей в разрезе отечественных производителей за период 2003 – 2010 г.г.
Рисунок 3. Динамика объемов российского производства всех сегментов ванн за период 2006–2010 г.г.
Рисунок 4. Структура объемов производства чугунных ванн в разрезе отечественных производителей за период 2003 – 2010 г.г.
Рисунок 5. Структура объемов производства стальных ванн в разрезе российских производителей за период 2003 – 2010 г.г.
Рисунок 6. Объем и динамика производства акриловых ванн в разрезе российских производителей за период 2003 – 2010 г.г., тыс. шт.
Рисунок 7. Структура объемов производства душевых эмалированных поддонов в разрезе российских производителей за период 2003 – 2010 г.г.
Рисунок 8. Структура объемов производства душевых аксессуаров в разрезе российских производителей за период 2005 – 2010 г.г.
Рисунок 9. Структура объемов производства санитарно-керамических изделий в разрезе российских производителей за период 2006 – 2010 г.г.
Рисунок 10. Структура российского производства санитарно-керамических изделий по видам продукции за период 2006 – 2010 г.г.
Рисунок 11. Динамика объемов российского производства инженерной сантехники за период 2006 – 2010 г.г., тыс. т.
Рисунок 12. Динамика объемов российского рынка смесителей за период 2003 – 2010 г.г., тыс. шт.
Рисунок 13. Динамика объемов российского рынка ванн всех сегментов за период 2006 – 2010 г.г., тыс. шт.
Рисунок 14. Динамика объемов российского рынка душевых кабин за период 2006 – 2010 г.г., тыс. шт.
Рисунок 15. Динамика объемов рынка сантехнического фаянса за период 2006 – 2010 г.г., тыс. шт.
Рисунок 16. Динамика объемов рынка инженерной сантехники за период 2003 – 2010 г.г., тыс. шт.
Рисунок 17. Динамика объемов рынка сантехнической продукции по всем товарным группам за период 2006 – 2010 г.г.
Рисунок 18. Структура рынка сантехнической продукции по товарным группам в 2010 г.
Рисунок 19. Динамика экспорта смесителей в РФ за 2003 – 2010 г.г., тыс. шт.
Рисунок 20. Динамика импорта смесителей в РФ за 2003-2010 г.г.
Рисунок 21. Доля импортных смесителей на российском рынке за 2003 – 2010 г.г.
Рисунок 22. Структура стран-поставщиков смесителей на российский рынок в 2010 г.
Рисунок 23. Динамика импорта чугунных ванн в Россию за 2003 – 2010 г.г.
Рисунок 24. Структура импорта чугунных ванн по странам по состоянию на 2010 г.
Рисунок 25. Динамика импорта стальных ванн в Россию в 2003 – 2010 г.г.
Рисунок 26. Динамика импорта акриловых ванн в Россию в 2006 – 2010 г.г., тыс. шт.
Рисунок 27. Доля китайской продукции в объеме акриловых ванн в 2010 г.
Рисунок 28. Доля импортных душевых аксессуаров на российском рынке за 2003 – 2010 г.г.
Рисунок 29. Динамика импортных поставок сантехнического фаянса в 2003 – 2010 г.г.
Рисунок 30. Структура стран-импортеров сантехнического фаянса в 2010 г.
Рисунок 31. Прогноз развития рынка сантехники по ЮФО, Ростову-на-Дону, Краснодару и Сочи на 2011-2012 г.г., тыс. шт.
Рисунок 32. Прогноз развития рынка смесителей по ЮФО, Ростову-на-Дону, Краснодару и Сочи на 2011-2012 г.г., тыс. шт.
Рисунок 33. Прогноз развития рынка ванн по ЮФО, Ростову-на-Дону, Краснодару и Сочи на 2011-2012 г.г., тыс. шт.
Рисунок 34. Прогноз развития рынка душевых кабин и поддонов по ЮФО, Ростову-на-Дону, Краснодару и Сочи на 2011-2012 г.г., тыс. шт.
Рисунок 35. Прогноз развития рынка душевых по ЮФО, Ростову-на-Дону, Краснодару и Сочи на 2011-2012 г.г., тыс. шт.
Рисунок 36. Прогноз развития рынка сантехнического фаянса по ЮФО, Ростову-на-Дону, Краснодару и Сочи на 2011-2012 г.г., тыс. шт.
Рисунок 37. Прогноз развития рынка инженерной сантехники по ЮФО, Ростову-на-Дону, Краснодару и Сочи на 2011-2012 г.г., тыс. шт.


1 Принимаем заявки на проведение исследований в различных регионах РФ.